一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格先升后降

　　2月末，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為135.65點(diǎn)，比上月末上升2.84點(diǎn)，升幅2.14%；與去年同期相比，綜合價(jià)格指數(shù)上升了26.17點(diǎn)，升幅23.90%。從全月情況看，上半月價(jià)格指數(shù)上升而下半月則明顯回落，總體水平高于上月。

　　1、長(zhǎng)、板材價(jià)格均有所上升

　　2月末，CSPI長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為141.72點(diǎn)，環(huán)比上升2.99點(diǎn)，升幅2.16%；板材價(jià)格指數(shù)為132.70點(diǎn)，環(huán)比上升2.84點(diǎn)，升幅2.19%。與去年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)上升29.90點(diǎn)，升幅26.74%；板材指數(shù)上升22.91點(diǎn)，升幅20.86%。

　　2、主要鋼材品種價(jià)格均小幅上漲

　　2月末，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格環(huán)比均有所上漲，其中長(zhǎng)材中的高線、螺紋鋼和角鋼價(jià)格升幅分別為1.32%、1.91%和2.20%；板材中的中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格升幅分別為2.04%、2.06%、1.11%和1.39%；熱軋無(wú)縫管價(jià)格升幅最高，環(huán)比上升了2.96%。上述鋼材品種價(jià)格環(huán)比升幅均低于上月。

　　3、鋼材價(jià)格在中旬由升轉(zhuǎn)降

　　從各周價(jià)格變化情況看，2月中旬以后鋼材價(jià)格出現(xiàn)回落走勢(shì)。其中：第二周小幅上升，第三周、第四周連續(xù)下滑；進(jìn)入3月份，鋼材價(jià)格繼續(xù)下跌，至3月第二周，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)降至132.12點(diǎn)，比2月最高點(diǎn)136.31點(diǎn)累計(jì)下跌3.07%，并已低于1月末水平。

　　二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析

　　2月上中旬，由于對(duì)春節(jié)后市場(chǎng)預(yù)期較高，加上鋼鐵生產(chǎn)成本上升推動(dòng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲；中旬后，由于國(guó)家貨幣調(diào)控政策不斷加大，市場(chǎng)需求狀況低于預(yù)期，而鋼材社會(huì)庫(kù)存已升至較高水平，鋼材市場(chǎng)價(jià)格明顯回落。

　　1、需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但下游用鋼行業(yè)增速回落

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布，1-2月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資17444億元，同比增長(zhǎng)24.9%，比上年同期增速回落1.7個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)35.2%；新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資同比下降23.6%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.1%，比上年12月加快0.6個(gè)百分點(diǎn)，在主要用鋼行業(yè)中，通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)22.4%，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)14.4%，分別比上年12月增速回落1.5個(gè)百分點(diǎn)和2.2個(gè)百分點(diǎn)；全社會(huì)消費(fèi)總額同比增長(zhǎng)15.8%，比上年12月回落3.3個(gè)百分點(diǎn)；2月份，全國(guó)進(jìn)出口總值同比增長(zhǎng)10.6%，環(huán)比下降32.0%。其中受春節(jié)長(zhǎng)假影響，出口僅增長(zhǎng)2.4%，環(huán)比大幅下降35.8%；制造業(yè)PMI為52.2%，環(huán)比回落0.7個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)第三個(gè)月環(huán)比回落。上述數(shù)據(jù)表明，國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，用鋼行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速有所回落。

　　2、原燃材料價(jià)格繼續(xù)上漲，鋼鐵生產(chǎn)成本不斷上升

　　受美元量化寬松政策影響，國(guó)際大宗商品價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鐵礦石、冶金焦、廢鋼等原燃材料價(jià)格也繼續(xù)上漲。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2月份，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格為158.47美元/噸，環(huán)比上升7.06美元，升幅4.66%，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比上漲，同比上升65.18%；2月末，國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格連續(xù)第5個(gè)月環(huán)比上漲，冶金焦和廢鋼價(jià)格也是連續(xù)第4個(gè)月環(huán)比上漲；據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2月份，PPI同比上漲7.2%，漲幅比1月份擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲10.4%，漲幅比1月份擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)。原燃材料價(jià)格持續(xù)上漲推動(dòng)鋼鐵生產(chǎn)成本不斷上升，對(duì)鋼價(jià)構(gòu)成支撐因素。

　　3、鋼鐵生產(chǎn)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，供大于求矛盾進(jìn)一步顯現(xiàn)

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為5431萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.7%。生鐵和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為5051萬(wàn)噸和6354萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)10.0%和17.4%。從日產(chǎn)水平看，粗鋼日產(chǎn)量達(dá)到193.96萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史最高水平，環(huán)比增長(zhǎng)0.43%，已連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)；生鐵和鋼材日產(chǎn)量分別環(huán)比增長(zhǎng)了7.19%和4.48%。1-2月份累計(jì)粗鋼產(chǎn)量11418萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.6%，增速比去年全年增速9.3%快3.3個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵生產(chǎn)增速加快，供大于求矛盾進(jìn)一步顯現(xiàn)。

　　4、新增貸款大幅減少，流動(dòng)性有所收緊

　　今年以來(lái)，國(guó)家兩次上調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率、一次上調(diào)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率，使流動(dòng)性有所收緊，市場(chǎng)需求受到抑制。據(jù)人民銀行統(tǒng)計(jì)，2月末，廣義貨幣(M2)余額73.61萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.7%，低于全年增長(zhǎng)16%的目標(biāo)，增幅比上月末低1.5個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)余額25.91萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.5%增幅，比上月末高0.9個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣(M0)余額4.73萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.3%；人民幣貸款余額48.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.7%，增幅比上月末低0.8個(gè)百分點(diǎn)；2月份，人民幣新增貸款5356億元，環(huán)比大幅減少近50%，同比少增1929億元。市場(chǎng)流動(dòng)性有所收緊，快速增長(zhǎng)的鋼材需求受到抑制。

　　三、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲，升幅較上月有所減小

　　2月末，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為220.5點(diǎn)，環(huán)比上升20.8點(diǎn)，升幅10.4%，較上月減小0.7個(gè)百分點(diǎn)；與去年同期相比，國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)上升58.0點(diǎn)，升幅35.7%。

　　1、長(zhǎng)、板材價(jià)格均繼續(xù)上升，板材升幅超過(guò)長(zhǎng)材

　　2月末，CRU國(guó)際長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為234.9點(diǎn)，環(huán)比上升5.5點(diǎn)，升幅2.4%；板材價(jià)格指數(shù)為213.4點(diǎn)，環(huán)比上升28.4點(diǎn)，升幅15.4%，比長(zhǎng)材升幅高13.0個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)上升了58.0點(diǎn)，升幅32.8%；板材指數(shù)上升了58.1點(diǎn)，升幅37.4%。

　　2、歐洲市場(chǎng)漲幅有所擴(kuò)大，北美、亞洲市場(chǎng)有所減小

　　(1)北美市場(chǎng)

　　2月末，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)升至207.9點(diǎn)，環(huán)比上升21.0點(diǎn)，升幅11.2%，升幅雖較上月減小6.3個(gè)百分點(diǎn)，但已連續(xù)第三個(gè)月環(huán)比上升。2月份，美國(guó)零售商銷售額環(huán)比增長(zhǎng)1.0%，是過(guò)去四個(gè)月以來(lái)最高增幅；就業(yè)人口增加19.2萬(wàn)人，是去年5月以來(lái)最大增幅，失業(yè)率降至8.9%，連續(xù)第三個(gè)月下降。就業(yè)市場(chǎng)的好轉(zhuǎn)，顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景繼續(xù)改善；美國(guó)制造業(yè)指數(shù)PMI升至61.4%，環(huán)比上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第七個(gè)月環(huán)比上升，其中生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別升至66.3%和68.0%，環(huán)比分別上升2.8個(gè)百分點(diǎn)和0.2個(gè)百分點(diǎn)；2月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為75.3%，比1月末提高了1.6個(gè)百分點(diǎn)。本月美國(guó)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲，但受庫(kù)存上升、廢鋼價(jià)格回落因素影響，主要鋼材品種價(jià)格漲幅均較上月有所回落。

　　(2)歐洲市場(chǎng)

　　2月末，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為209.4點(diǎn)，環(huán)比上升23.7點(diǎn)，升幅12.8%，較上月擴(kuò)大5.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第三個(gè)月環(huán)比上升。2月份，歐元區(qū)和歐盟消費(fèi)者信心指數(shù)分別升至負(fù)9.9和負(fù)12.4，環(huán)比分別上升1.3個(gè)百分點(diǎn)和0.5個(gè)百分點(diǎn)；歐元區(qū)投資者信心指數(shù)升至16.7，環(huán)比提高6.1個(gè)百分點(diǎn)；歐元區(qū)制造業(yè)PMI為59.0%，環(huán)比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)。歐洲主要經(jīng)濟(jì)體中，德國(guó)PMI為62.7%，環(huán)比上升2.2個(gè)百分點(diǎn)；法國(guó)PMI為55.7%，環(huán)比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)；英國(guó)PMI為61.5%，與上月持平；意大利PMI為59.0%，環(huán)比上升2.4個(gè)百分點(diǎn)；西班牙PMI為52.1%，環(huán)比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；愛(ài)爾蘭PMI為56.7%，是近年來(lái)最高水平。本月英國(guó)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲。

　　(3)亞洲市場(chǎng)

　　2月末，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為234.1點(diǎn)，環(huán)比上升19.1點(diǎn)，升幅8.9%，較上月減小1.2個(gè)百分點(diǎn)。2月份，日本制造業(yè)PMI升至52.9%，環(huán)比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)。亞洲其他主要經(jīng)濟(jì)體中，印度PMI為57.9%，環(huán)比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)、韓國(guó)制造業(yè)PMI分別為52.2%和53.4%，環(huán)比分別下降0.7個(gè)百分點(diǎn)和0.1個(gè)百分點(diǎn)。從遠(yuǎn)東市場(chǎng)鋼材到岸價(jià)格的變化情況看，主要品種鋼材價(jià)格繼續(xù)上升，長(zhǎng)材價(jià)格漲幅較上月有所減小，而板材價(jià)格漲幅則有所擴(kuò)大。

　　四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析

　　3月份，鋼材市場(chǎng)面臨的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境更加復(fù)雜。我國(guó)“兩會(huì)”的召開(kāi)、“十二五”發(fā)展綱要的確定、日本特大地震和海嘯災(zāi)害的發(fā)生等，都將給鋼材市場(chǎng)帶來(lái)不同的影響。預(yù)計(jì)后期鋼材價(jià)格仍將呈波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

　　1、我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持適度增長(zhǎng)，鋼鐵行業(yè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存

　　溫總理在11屆人大政府工作報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，隨著工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場(chǎng)化、國(guó)際化深入發(fā)展，我國(guó)市場(chǎng)需求潛力巨大，國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)較快發(fā)展。今年我國(guó)將加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并保證重點(diǎn)在建、續(xù)建項(xiàng)目的資金需求；積極推進(jìn)城鎮(zhèn)化，城鎮(zhèn)化率將從47.5%提高到51.5%；中央財(cái)政預(yù)算安排資金1030億元(比上年增加265億元)，重點(diǎn)發(fā)展公共租賃住房，全國(guó)城鎮(zhèn)保障性住房覆蓋面達(dá)到20%左右；進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需，繼續(xù)實(shí)施家電下鄉(xiāng)和以舊換新政策等。但同時(shí)提出，要提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益，要加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，要扎實(shí)推進(jìn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)，不盲目追求和攀比高速度。預(yù)計(jì)鋼材市場(chǎng)需求仍將保持增長(zhǎng)，但增速會(huì)有所回落。

　　2、鋼鐵出口難度加大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大于求矛盾難以緩解

　　財(cái)政部部長(zhǎng)謝旭人在11屆人大四次會(huì)議答記者問(wèn)時(shí)表示，將繼續(xù)運(yùn)用有關(guān)出口退稅政策和措施，進(jìn)一步支持調(diào)整優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制高耗能、高污染產(chǎn)品出口。預(yù)計(jì)后期我國(guó)鋼鐵企業(yè)鋼材出口難度將有所增大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2月份我國(guó)出口鋼材248萬(wàn)噸，環(huán)比減少64萬(wàn)噸，下降20.5%；進(jìn)口鋼材102萬(wàn)噸，環(huán)比減少62萬(wàn)噸，下降37.8%。進(jìn)口鋼坯4萬(wàn)噸。進(jìn)出口相抵，折合凈出口粗鋼151萬(wàn)噸；2月份粗鋼表觀消費(fèi)量為5280萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.84%。在鋼材供給量持續(xù)保持較高水平、鋼材出口難度較大以及用鋼需求增速放緩的情況下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾有所加劇。

　　3、鋼材庫(kù)存處于高位，后期市場(chǎng)壓力較大

　　2月末，全國(guó)26個(gè)主要鋼材市場(chǎng)五種鋼材社會(huì)庫(kù)存量合計(jì)為1853萬(wàn)噸，環(huán)比上升381萬(wàn)噸，升幅25.85%，已連續(xù)三個(gè)月環(huán)比上升。其中：鋼筋、線材庫(kù)存環(huán)比分別上升了43.26%和51.62%；熱卷庫(kù)存上升7.08%，中厚板和冷軋薄板庫(kù)存分別上升了13.75%和7.76%。進(jìn)入3月份，鋼材庫(kù)存繼續(xù)上升。鋼材庫(kù)存大幅增加，對(duì)后期市場(chǎng)形成較大壓力。

　　后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問(wèn)題：

　　一是日本強(qiáng)地震災(zāi)害對(duì)鋼材市場(chǎng)將產(chǎn)生影響。強(qiáng)烈地震對(duì)日本經(jīng)濟(jì)和鋼鐵生產(chǎn)帶來(lái)較大影響，不論是鐵礦石、焦煤和廢鋼等原燃材料市場(chǎng)，還是鋼材及下游行業(yè)市場(chǎng)都將受到影響。鋼鐵企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)原料和鋼材價(jià)格變化情況。

　　二是國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)一直保持較高水平，資源供給量增加較多，鋼材社會(huì)庫(kù)存已超過(guò)上年最高水平。鋼鐵企業(yè)應(yīng)自覺(jué)控制產(chǎn)量過(guò)快增長(zhǎng)，進(jìn)一步優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，緩解市場(chǎng)供大于求的矛盾。

　　三是鋼材價(jià)格明顯回落，鋼鐵生產(chǎn)成本上升，鋼鐵企業(yè)降本增效壓力進(jìn)一步加大。鋼鐵企業(yè)要穩(wěn)定出廠價(jià)格，大力降低成本，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。

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